【民生计算机】信创第七次电话会核心要点
11-21 浏览量：102
1、周五信创大跌如何看?
提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破:
第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。
第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。
2、信创哪几个方向后面弹性大?
关注一个行业两个领域
电力行业信创兼具增量投入高景气、存量替换进度快、核心标的集中三大优势，龙头国网信通、远光软件、朗新恒华，黑马云涌科技
密码领域从小众到标配，关注吉大正元、卫士通两个资质最强龙头企业
网络可视化从订单低谷到高景气，龙头中新赛克，黑马浩瀚深度
3、数字经济与中电科、中电子国企改革
数字经济已经明确两个主线:信创与大数据全国一盘棋
第一，直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本士政务IT龙头，如电科数字(上海)、太极股份(北京)、科大讯飞(安徽)、创意信息(四川)、博思软件(福建)等;
第二，国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、用友、深桑达、浪潮云(拟IPO)等
中电科、中电子国企改革与新型举国体制:中国软件、卫士通、电科数字、太极股份、中国长城
风险提示:政策落地不及预期
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